История фильма начинается в 1967 году, когда Генри запрещает своему сыну Гэбриэлю пойти на концерт Grateful Dead. Юноша убегает из дома и исчезает на 20 лет, когда отец узнает, что он болен и нуждается в операции на мозге. Опухоль удалили, но выяснилось, что она повредила ту часть мозга, которая отвечает за память. Габриэль не может ничего запоминать и ощущает себя в атмосфере 60-ых годов.
Генри пытается вернуть сына к полноценной жизни. Благодаря лечащему доктору он понимает, что для того слишком важна музыка рок-н-ролла - Боб Дилан, Битлз, а особенно Grateful Dead. Эффект от лечебных занятий потрясающ – появляется возможность общения. И тогда отец, ненавидящий эту музыку, старается сам понять ее смысл. И, чем больше понимает, тем сильнее ощущает связь с сыном, постепенно возвращая его и себе и жизни.
